1、品種相同或接近原則：在進行套期保值操作的過程中時，投資者需要將進行套期保值的現貨品種同自己持有的期貨產品保持一致或是盡可能相似；

2、月份相同或接近原則：投資者需要選擇同期貨合約到期日相接近套期保值的現貨品種，并使得兩者在市場中的走勢盡可能一致；

3、方向相反原則：在進行套期保值操作的過程中，投資者需要選擇方向相反的兩種期貨商品。若是同種商品在市場中的走勢一致，那么投資者必盈利一部分虧損一部分，收益必然減少；

4、數量相當原則：投資者在進行套期保值時，需要將期貨合約上的商品數量同現貨市場中保值商品數量保持一致。

套期是指投資者在期貨市場和現貨市場中進行反方向買賣的操作。一般來說，套期的主要目的是為了防止市場內的不利價格變動而造成投資者的收益減少，在實質上屬于投資者的抵消性金融操作。通過套期的操作，可以使得投資者的收益穩定在一個較為正常的水平，從而避免了因市場上價格變動而造成的收益風險。